在魔法森林深处，伊凡王子邂逅了一位能变身为各种动物的百变公主。公主遭邪恶巫师诅咒，每夜变身不同生灵，只有真爱之吻才能破除魔咒。伊凡为救公主，踏上寻找三件神器的旅程：智慧之镜、勇气之剑和真心之石。途中，他智斗猛兽、破解谜题，最终在月圆之夜用神器力量结合真情一吻，让公主恢复人形。两人牵手击败巫师，森林重归和平。影片以精美手绘风格，讲述勇气与爱的永恒主题，适合全家观看。
